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民辦教育藍(lán)皮書(shū):中國(guó)民辦教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2019)
(一)國(guó)際教育規(guī)模擴(kuò)張,行業(yè)壁壘越來(lái)越高
據(jù)德勤報(bào)告,新修訂的《民促法》不僅能夠推動(dòng)民辦國(guó)際學(xué)校、雙軌制學(xué)校和雙語(yǔ)學(xué)校等國(guó)際化教育的迅速擴(kuò)展,還能為語(yǔ)言培訓(xùn)、游學(xué)、出國(guó)服務(wù)等教育業(yè)務(wù)提供龐大的市場(chǎng)需求。而且2017~2020年三年間,以民辦教育為主體的國(guó)際學(xué)校數(shù)量將會(huì)從367所增加到2600所,面臨著迅速發(fā)展的時(shí)期。隨著教育全球化理念和人才市場(chǎng)需求發(fā)展,出國(guó)留學(xué)已從原有的中產(chǎn)階層滲透到普通中等家庭。依據(jù)教育部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知,2017年,我國(guó)出國(guó)留學(xué)人數(shù)第一次超過(guò)60萬(wàn)人,具體人次高達(dá)60.84萬(wàn),與2016年相比增長(zhǎng)了11.74%,連續(xù)維持著全球最大留學(xué)生生源國(guó)的地位。
(二)高等教育穩(wěn)定增長(zhǎng),資金風(fēng)險(xiǎn)依然較大
2017年以后,伴隨著新修訂的《民促法》正式實(shí)施,從法律的角度來(lái)看,民辦學(xué)校與公立學(xué)校的地位正趨于平等。尤其是在高校招生的組成中,民辦高校占據(jù)了非常重要的地位。根據(jù)教育部的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年,民辦高校的數(shù)量達(dá)到747所(其中包括265所獨(dú)立學(xué)院以及1所成人高校),與2016年相比增添了5所。普通本??普惺諏W(xué)生人數(shù)達(dá)到175.37萬(wàn),與2016年相比增加了1.51萬(wàn)人,增長(zhǎng)0.87%;在校學(xué)生人數(shù)達(dá)到628.46萬(wàn),與2016年相比增加了12.25萬(wàn)人,增長(zhǎng)1.99%。碩士研究生招收學(xué)生人數(shù)達(dá)到747人,在學(xué)人數(shù)1223人。另有800所民辦的其他高等教育機(jī)構(gòu),各類注冊(cè)學(xué)生人數(shù)達(dá)到74.47萬(wàn)。
(三)學(xué)前教育需求巨大,遏制過(guò)渡逐利行為
2015年,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活水平的逐漸提升以及政府宣布二孩政策全面放開(kāi),2016年出生總?cè)丝谶_(dá)1780萬(wàn),成為2000年以來(lái)的巔峰。今后,新生兒的數(shù)量也會(huì)保持逐步上升的情況。預(yù)計(jì)到2020年,學(xué)前教育的適齡人口將超過(guò)1.2億人,這將為民辦學(xué)前教育的發(fā)展提供龐大的群體需求。然而,到目前為止民辦學(xué)前教育的整體生態(tài)包含各種類型的企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
2018年11月15日的“幼教新政”計(jì)劃2020年全國(guó)學(xué)前三年毛入園率85%,普惠園覆蓋率80%。2035年將構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)、合理布局的學(xué)前教育公共服務(wù)體系,從而全面普及學(xué)前階段教育。同時(shí),該政策明確要求必須規(guī)范建立民辦幼兒園,遏制企業(yè)單獨(dú)建立幼兒園或?qū)⒂變簣@作為一部分資產(chǎn)打包上市的過(guò)渡逐利行為,并且再次表明通過(guò)大力發(fā)展公辦園和積極扶持民辦園的形式來(lái)完成惠普性幼兒園比例達(dá)到80%的目標(biāo)。此外,為了防止資本侵蝕學(xué)前教育的公益性質(zhì),將嚴(yán)格抵制民辦園上市。雖然遏制過(guò)度逐利行為不等于遏制民辦學(xué)前教育,但是仍對(duì)民辦園監(jiān)管帶來(lái)極大挑戰(zhàn)。
(四)教育科技迅速發(fā)展,有待完善行業(yè)應(yīng)用
一直以來(lái),教育行業(yè)存在的資源錯(cuò)配等問(wèn)題將伴隨著大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)的發(fā)展得到改進(jìn)。隨著新一輪考試招生和基礎(chǔ)教育階段的改革,教育科技、智能教育、教育融合將迅速潛入各級(jí)各類學(xué)校,各種產(chǎn)品應(yīng)用持續(xù)推進(jìn),并改變著學(xué)校變革和教學(xué)生態(tài)。由此產(chǎn)生了智能排課、智能安防、智能教學(xué)、智慧校園等融合創(chuàng)新教育模式,正在賦能今天的教育。
據(jù)教育部統(tǒng)計(jì),全國(guó)普通高中1.36萬(wàn)所,比上年增加172所,增長(zhǎng)1.29%;招生800.05萬(wàn)人,比上年減少2.87萬(wàn)人,下降0.36%;全國(guó)共有義務(wù)教育階段學(xué)校21.89萬(wàn)所,招生3313.78萬(wàn)人,在校生1.45億人,普通中小學(xué)智能轉(zhuǎn)型需要的新技術(shù)、新產(chǎn)品給民辦教育科技產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的機(jī)會(huì),各種新業(yè)態(tài)和創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)迅猛發(fā)展、方興未艾,將產(chǎn)生數(shù)億萬(wàn)級(jí)的投資市場(chǎng)及規(guī)模。但目前科技企業(yè)進(jìn)入教育的融合創(chuàng)新還很不夠。
02國(guó)際學(xué)校處于供不應(yīng)求狀態(tài)
藍(lán)皮書(shū)指出,目前國(guó)際學(xué)校在校生數(shù)遠(yuǎn)低于潛在需求量,未來(lái)國(guó)際學(xué)校入學(xué)人數(shù)有望進(jìn)一步提升。基于歷史增速,假設(shè)國(guó)際學(xué)校在校生數(shù)于2018~2022年以15%的年速度遞增,則2022年將達(dá)到97.4萬(wàn)人。假設(shè)本科及以下階段留學(xué)人數(shù)在2018~2022年以10%的年增速成長(zhǎng),并且以各年在本科及以下階段留學(xué)的人均有從國(guó)際小學(xué)一直升學(xué)至國(guó)際高中的需求的情況作為國(guó)際學(xué)校的潛在需求量,則2022年潛在需求量將達(dá)到737.5萬(wàn)人。如果國(guó)際學(xué)校的滲透率將從2018年的15%線性遞增至2022年的21%,則估算可得的國(guó)際學(xué)校預(yù)測(cè)需求量將在2022年達(dá)到154.9萬(wàn)人。
隨著國(guó)際學(xué)校的穩(wěn)步成長(zhǎng),國(guó)際學(xué)校總?cè)萘恳矊⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。分別以15%、10%和5%(快、中、慢速)的年增速考慮國(guó)際學(xué)校的數(shù)量變化,可以得到2022年國(guó)際學(xué)校將分別達(dá)到1472所、1182所和937所,從2017年至2022年5年間每年新增學(xué)校數(shù)分別平均為148所、90所和41所。由于2017年國(guó)際學(xué)校在校生已經(jīng)以民辦國(guó)際學(xué)校為主,若設(shè)2017年國(guó)際學(xué)校單校平均容量為1000人,假設(shè)國(guó)際學(xué)校單校平均容量會(huì)以3%的年增速在2018~2022年中遞增,則其在2022年將達(dá)到1159人。綜上,在三種國(guó)際學(xué)校數(shù)量增速下,國(guó)際學(xué)??倢W(xué)生容量在2022年將分別達(dá)到171.1萬(wàn)人、137.0萬(wàn)人和108.6萬(wàn)人,對(duì)比2017年分別增加98萬(wàn)人、64萬(wàn)人和35萬(wàn)人。
在國(guó)際學(xué)校預(yù)測(cè)需求量快速上升的情況下,未來(lái)國(guó)際學(xué)?;?qū)⑷蕴幱诠┎粦?yīng)求狀態(tài)。基于先前的測(cè)算,國(guó)際學(xué)校數(shù)量如果快速(年增速15%)增長(zhǎng),則國(guó)際學(xué)校的利用率有輕微下降,在2022年為56.9%,2022年國(guó)際學(xué)???cè)萘砍^(guò)預(yù)測(cè)需求量16.3萬(wàn)人;國(guó)際學(xué)校數(shù)量如果中速(年增速10%)增長(zhǎng),則國(guó)際學(xué)校利用率2022年上升至71.1%,國(guó)際學(xué)校預(yù)測(cè)需求量將在2021年超過(guò)總?cè)萘?,?022年國(guó)際學(xué)校預(yù)測(cè)需求量超過(guò)總?cè)萘?7.8萬(wàn)人;國(guó)際學(xué)校數(shù)量如果慢速(年增速5%)增長(zhǎng),則國(guó)際學(xué)校利用率有較大幅度增長(zhǎng),在2022年達(dá)89.7%,國(guó)際學(xué)???cè)萘颗c預(yù)測(cè)需求量差將下降得更為劇烈,在2022年國(guó)際學(xué)校預(yù)測(cè)需求量將超過(guò)總?cè)萘?6.3萬(wàn)人。根據(jù)測(cè)算結(jié)果,認(rèn)為未來(lái)5年,國(guó)際學(xué)?;?qū)⑷蕴幱诠┎粦?yīng)求的狀態(tài),故在未來(lái)5年,國(guó)際學(xué)校仍然是一個(gè)主要看供給的行業(yè),需求端會(huì)持續(xù)保持較為旺盛的狀態(tài)。
2017年我國(guó)國(guó)際學(xué)校市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)706.87億元,2020年預(yù)計(jì)可達(dá)1305.65億元;2009~2020年實(shí)現(xiàn)復(fù)合增長(zhǎng)率28.89%。其中,2013~2020年,得益于在校生規(guī)模的擴(kuò)大,市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快,實(shí)現(xiàn)復(fù)合增長(zhǎng)率32.29%;2009~2013年,實(shí)現(xiàn)復(fù)合增長(zhǎng)率23.15%。
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